要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(s给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么hí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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